ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА КАЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 2009 г. № 10404
РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 2009 ГОДА
ГОРОДА КАЗАНИ В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И
АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
В соответствии с Постановлением
от 16.11.2009 № 9919 "Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга" Исполнительный комитет муниципального образования города Казани ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение
об эмиссии муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования города Казани.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Финансового управления Исполнительного комитета муниципального образования города Казани А.Д.Гарипова.
Руководитель
Р.Т.БУРГАНОВ
Приложение
к Постановлению
Исполнительного комитета
города Казани
от 1 декабря 2009 г. № 10404
РЕШЕНИЕ
ОБ ЭМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 2009 ГОДА ГОРОДА КАЗАНИ
В ФОРМЕ ДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ
С ПОСТОЯННЫМ КУПОННЫМ ДОХОДОМ И АМОРТИЗАЦИЕЙ ДОЛГА
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", решением
Казанской городской Думы от 17.11.2008 № 13-36 "О бюджете муниципального образования города Казани на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции от 18.12.2008 № 3-37, от 12.03.2009 № 13-39, от 11.06.2009 № 8-41, от 17.08.2009 № 2-42, от 07.10.2009 № 12-43), Генеральными условиями
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Казани, утвержденными Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 08.06.2006 № 1112 (в редакции от 10.04.2009 № 2573) (далее - Генеральные условия), Условиями
эмиссии и обращения муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 16.11.2009 № 9919 (далее - Условия), осуществляется выпуск муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).
2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования города Казани выступает Исполнительный комитет города Казани (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента - Российская Федерация, 420014, город Казань, ул. Кремлевская, д. 1.
3. Облигации являются муниципальными ценными бумагами на предъявителя и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата
Облигаций (далее - Сертификат).
Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34006KZN1.
Все Облигации, выпускаемые в соответствии с Решением об эмиссии муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере постоянного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном решением об эмиссии.
Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями
, Условиями и Решением об эмиссии.
Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.
4. Весь выпуск Облигаций оформляется Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается.
Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
После погашения всех Облигаций производятся снятие Сертификата с хранения и его погашение.
Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 04.12.2000 (далее - Уполномоченный депозитарий).
Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.
5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1 000 (одна тысяча) рублей.
6. Общее количество Облигаций составляет 2 000 000 (два миллиона) штук.
7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
8. Дата начала размещения Облигаций - 10.12.2009. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации, но не позднее 31 декабря 2009 года.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным ко дню выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.
Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице агента (далее - Андеррайтер), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов ЗАО "ФБ ММВБ" (место нахождения: 125009, Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13) (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - Правила торгов ФБ ММВБ).
Уполномоченным агентом Эмитента выступает Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий Банк Экономического Развития "Банк Казани" (полное наименование), ООО КБЭР "Банк Казани" (сокращенное наименование).
Вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
Номер лицензии: № 116-11917-100000.
Дата выдачи: 15 января 2009 года.
Юридический адрес: 420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 5.
Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1.
Телефон для справок: (843) 527 86 65.
ИНН/КПП 1653018661 / 165801001.
К/с 3010 181 010 000 000 0844 в ГРКЦ НБ РТ.
БИК 049205844 ОКПО 40654987.
Андеррайтером выпуска, действующим в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, выступает Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Тройка Диалог" (полное наименование), ЗАО ИК "Тройка Диалог" (сокращенное наименование).
Вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.
Номер лицензии: № 177-06514-100000.
Дата выдачи: 8 апреля 2003 года.
Срок действия: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4.
Телефон для справок: (495) 258 05 26.
Р/с 30401810199200000033, к/с 30105810100000000505 в ЗАО РП ММВБ.
БИК 044583505.
ИНН 7710048970.
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение о приобретении Облигаций.
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" (далее - НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОМ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее - Расчетная палата ММВБ).
Сведения о Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ".
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ.
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.
Сделки купли-продажи Облигаций в процессе их размещения совершаются путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и их последующего удовлетворения Эмитентом в порядке, установленном Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. Единая для всех купонных периодов ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования ставки купонного дохода на сайтах Эмитента, Уполномоченного агента Эмитента и Андеррайтера не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения.
Порядок размещения Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода. Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента. Эмитент, Андеррайтер и Уполномоченный агент раскрывают информацию о сроках направления данных оферт на своих сайтах.
Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После истечения срока направления оферт о приобретении Облигаций Андеррайтер, действующий в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций.
На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок купонного дохода Эмитент принимает решение о величине, единой для всех купонных периодов, ставке купонного дохода, количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:
- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования города Казани, складывающихся в результате размещения Облигаций;
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;
- недопущение предоставления муниципальных преференций в процессе принятия решения об акцепте.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Андеррайтером и Уполномоченным агентом Эмитента акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент, Уполномоченный агент Эмитента и Андеррайтер не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своих сайтах.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
В дату начала размещения участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов Организатора торговли в адрес Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки (100% от номинала Облигации);
- количество Облигаций;
- величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;
- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. После окончания периода подачи адресных заявок Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Андеррайтеру, действующему в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента. Андеррайтер передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций.
Эмитент передает Андеррайтеру, действующему в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и по заранее установленной Эмитентом ставке купонного дохода в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов Организатора торговли в адрес Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom С x ((Т - Т0) / 365)/ 100%, где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;
Т - дата размещения Облигаций;
Т0 - дата начала размещения Облигаций.
Андеррайтер передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям.
При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:
- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;
- недопущение предоставления муниципальных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.
Наряду с этим Эмитент по согласованию с Андеррайтером принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:
- пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;
- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- диверсификация разных категорий инвесторов.
Эмитент передает Андеррайтеру, действующему в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.
Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", начинается в дату начала размещения Облигаций и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.
Владельцами Облигаций могут быть юридические и физические лица -резиденты Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.
Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.
9. Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31.12.2009.
10. Срок обращения Облигаций составляет 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
11. Каждая Облигация имеет 8 (восемь) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по восьмой составляет 91 (девяносто один) день.
Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается на 91 (девяносто первый) день. Купонные периоды со второго по восьмой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 91 (девяносто первый) день.
Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.
Единая для всех купонных периодов ставка купонного дохода устанавливается в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.
Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:
r K
i i
C = --- x № x ---, где:
i 100 i 365
]]>
С - величина купонного дохода за i-й купонный период, в рублях;
i
№ - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета
i
выплаты i-го купона, в рублях;
r - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;
i
K - количество дней в i-м купонном периоде.
i
┌─────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ Номер │ Дата │ Дата │Длительность│
│купонного│ начала │ окончания │ купонного │
│ периода │ купонного │ купонного │периода(дни)│
│ │ периода │ периода │ │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 10.12.2009 │ 11.03.2010 │ 91 │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 2 │ 11.03.2010 │ 10.06.2010 │ 91 │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 3 │ 10.06.2010 │ 09.09.2010 │ 91 │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 4 │ 09.09.2010 │ 09.12.2010 │ 91 │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 5 │ 09.12.2010 │ 10.03.2011 │ 91 │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 6 │ 10.03.2011 │ 09.06.2011 │ 91 │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 7 │ 09.06.2011 │ 08.09.2011 │ 91 │
├─────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ 8 │ 08.09.2011 │ 08.12.2011 │ 91 │
└─────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - Метод математического округления).
Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.
Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производятся владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям, уполномоченным на получение соответствующих сумм (далее - Держатели Облигаций), являющимся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего шестому рабочему дню до даты купонной выплаты (даты погашения по Облигациям) (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).
12. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
НКД = № х Cj (пост) x ((Т - Tj - 1) / 365) / 100%, где:
j - порядковый номер купонного периода;
НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.;
№ - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Cj (пост) - ставка купонного дохода по j-му купону в процентах годовых;
Tj-1 - дата начала j-го купонного периода;
Т - дата, на которую рассчитывается НКД.
Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления).
13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за четвертый, шестой и восьмой купонные периоды:
дата погашения первой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 09.12.2010;
дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 09.06.2011;
дата погашения третьей (последней) амортизационной части - 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигаций - 08.12.2011.
Дата погашения Облигаций - 08.12.2011.
В дату погашения Облигаций их Держателям выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.
Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится в пользу Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций.
14. Погашение амортизационной части Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом путем перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям соответственно амортизационной части Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на Даты составления перечня Держателей Облигаций. Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах.
15. Платежным агентом является Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество).
Данные о Платежном агенте:
лицензия на совершение банковских операций № 2748 выдана Центральным Банком Российской Федерации 14.10.2004;
местонахождение: Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3;
местонахождение Казанского филиала: г. Казань, ул. Московская, д. 13;
телефон для справок: (843) 526 04 98;
корреспондентский счет: 30101810800000000720 в ГРКЦ Национального Банка Республики Татарстан;
БИК 049205720;
ИНН 7702000406.
16. Уполномоченный депозитарий не позднее чем на третий рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и (или) Платежному агенту перечень Держателей Облигаций, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария по состоянию на время и дату составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование Держателя Облигаций;
б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;
в) место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций;
г) реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно:
- расчетный счет Держателя Облигаций;
- ИНН Держателя Облигаций;
- наименование банка Держателя Облигаций;
- корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;
- банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
д) налоговый статус Держателя Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.; для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
17. Держатели Облигаций самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, представленных ими в Уполномоченный депозитарий. В случае если указанные реквизиты были недостаточными (неполными), неактуальными и (или) не были своевременно представлены Держателями Облигаций в Уполномоченный депозитарий, Уполномоченный депозитарий, Эмитент и Платежный агент не несут ответственности за задержку платежей.
Владелец Облигаций, не являющийся депонентом Уполномоченного депозитария, обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт счет депо, на получение сумм, причитающихся владельцу Облигаций, при погашении и (или) выплате купонного дохода по Облигациям.
В случае, если среди владельцев Облигаций есть нерезиденты, то номинальный держатель обязан дополнительно указать в перечне Держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество Облигаций принадлежащих владельцу;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) владельца Облигаций и почтовый адрес, включая индекс;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- ИНН владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.
В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент, указывается код иностранной организации (при наличии).
В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо, указывается вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии);
ИНН владельца Облигаций (при его наличии); число, месяц и год рождения владельца Облигаций. Физическое лицо для получения купонного дохода по Облигациям и (или) сумм от погашения Облигаций обязано открыть банковский счет в любой кредитной организации.
Эмитент не несет ответственности за невыполнение Держателями Облигаций требований настоящего пункта.
18. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) дата погашения амортизационной части Облигаций приходится на субботу, воскресенье, праздничный или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплаты осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой выплаты купонного дохода по Облигациям и (или) датой погашения амортизационной части Облигаций. Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку платежей.
19. Списание Облигаций со счетов депо производится после выплаты Эмитентом последней амортизационной части номинальной стоимости Облигаций, а также купонного дохода за последний купонный период.
20. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
21. В соответствии с решением
Казанской городской Думы от 17.11.2008 № 13-36 "О бюджете муниципального образования города Казани на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакциях от 18.12.2008 № 3-37, от 12.03.2009 № 13-39, от 11.06.2009 № 8-41, от 17.08.2009 № 2-42, от 07.10.2009 № 12-43) установлен верхний предел муниципального долга города Казани на 01.01.2010 в сумме 8 737 380,2 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям - 262 500,0 тыс. рублей.
Бюджет города Казани на 2009 год утвержден по доходам в сумме 13 062 675,0 тыс. рублей, по расходам - в сумме 15 195 925,4 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на обслуживание муниципального долга города Казани утверждены на 2009 год в сумме 678 808,4 тыс. рублей.
Предельный объем муниципального долга города Казани не превышает объема доходов бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Объем расходов бюджета города Казани на обслуживание муниципального долга не превышает 15 (пятнадцать) процентов объема расходов бюджета города Казани.
Руководитель аппарата
Исполнительного комитета
города Казани
Д.Г.КАЛИНКИН
Приложение
к решению
об эмиссии муниципальных облигаций
2009 года города Казани в форме
документарных ценных бумаг
на предъявителя с постоянным купонным
доходом и амортизацией долга (образец)
Исполнительный комитет муниципального образования
города Казани
ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме
документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным
купонным доходом и амортизацией долга
Государственный регистрационный номер выпуска RU34006KZN1
Эмитентом муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации) от имени муниципального образования города Казани выступает Исполнительный комитет муниципального образования города Казани (далее - Эмитент).
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 420014, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 1.
Настоящий Глобальный Сертификат удостоверяет право на 2 000 000 (два миллиона) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Общий объем эмиссии Облигаций составляет 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей по номинальной стоимости.
Настоящий Глобальный Сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
Дата начала размещения Облигаций - 10.12.2009.
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31.12.2009.
Срок обращения Облигаций - 728 (семьсот двадцать восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.
Каждая Облигация имеет 8 (восемь) купонов. Длительность купонных периодов с первого по восьмой составляет 91 (девяносто один) день.
Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в сроки, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за четвертый, шестой и восьмой купонные периоды.
Дата погашения первой амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 09.12.2010.
Дата погашения второй амортизационной части - 25 (двадцать пять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 09.06.2011.
Дата погашения третьей (последней) амортизационной части - 50 (пятьдесят) процентов номинальной стоимости Облигаций - 08.12.2011.
Дата погашения Облигаций - 08.12.2011.
Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) Глобального Сертификата Облигаций, постоянным купонным доходом и амортизацией долга.
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным Постановлением Исполнительного комитета города Казани от ________ № _____ (далее - решение об эмиссии), и на получение купонного дохода в размере постоянного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии;
право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями
эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг города Казани, утвержденными Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 08.06.2006 № 1112 (в редакции от 10.04.2009 № 2573), Условиями
эмиссии и обращения муниципальных облигаций 2009 года города Казани в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными Постановлением Исполнительного комитета города Казани от 16.11.2009 № 9919 и решением об эмиссии.
Настоящий Глобальный Сертификат депонируется в Закрытом акционерном обществе "Национальный депозитарный центр" (место нахождения: Москва, пер. Средний Кисловский, д. 1/13, стр. 4; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.12.2000 № 177-03431-000100), которое осуществляет обязательное централизованное хранение настоящего Глобального Сертификата.
